大明初年，朱棣（马精武 饰）刚座上皇帝宝座，江南一带凶案迭发，百姓怨声载道，直接关系到政权的稳定。朱棣在众臣推荐下，差御史周新（姚橹 饰）前往江浙办案，周新领旨前往。又一场凶案发生在东渡村，新婚之夜新郎中毒身亡，新娘柳…

　　抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂，正反派…