1937年天津沦陷，在日军的控制下，伪政府当道。叶清轩表面是风度翩翩的公子哥，实则是让汉奸闻风丧胆的“书生杀手”。恩师洪德鸣死于汉奸之手，他决心复仇。叶清轩与抗日锄奸团合作，铲除汉奸方贵，揪出“联银券”幕后黑手日本人铃木…

1995年，缉毒警林强峰（段奕宏 饰）结束卧底生涯，为追查毒品线索调任西港市禁毒支队。彼时，走私商卢少骅（秦昊 饰）一夜间倾家荡产，却也因此发现冰毒的巨大利润，心生邪念成为一名制毒师。数年间，林强峰带队投身这场扫毒风暴，而卢少…